原创 中香网 中香网
——在过去20多年里，越南稳居世界胡椒生产与出口的领先地位。越南胡椒的出口覆盖了100多个国家和地区，牢牢占据着胡椒市场的主导地位。究竟是什么因素促成了越南胡椒的成功？在这背后又面临着哪些挑战与机遇？
PART.01
越南的胡椒产业是如何“腾飞”的？
1、越南的胡椒种植历史悠久，最早可追溯到19世纪。然而，越南胡椒产业的真正腾飞是在20世纪后期，特别是1986年实行“革新开放”政策后。
该政策推动了市场经济改革，使越南从一个封闭的计划经济国家转变为一个开放的市场经济体。此举极大地促进了农业的发展，包括胡椒在内的多种农产品产量大幅提升。
2、2001年，越南成为世界最大胡椒出口国，出口量达50,506吨，出口额达9000万美元。之后，随着胡椒种植面积的扩大和胡椒质量的提升，越南胡椒的出口量和出口额显著增加。
3、根据海关总署的数据，2023年，越南出口各类胡椒264,094吨，其中黑胡椒236,148吨，白胡椒27,946吨。出口总额达9.065亿美元，其中黑胡椒7.706亿美元，白胡椒1.359亿美元。
截至2024年前8个月，越南胡椒出口量达到182930吨，价值近8.78亿美元，比去年同期下降2.7%，但价值增长42.8%。
PART.02
越南胡椒的竞争优势：成功背后的秘密是什么？
1、 产量优势
越南拥有广泛的种植面积，这为其胡椒的高产量奠定了坚实的基础。
此外，越南的胡椒生产和出口体系较为成熟，配合良好的种植管理和优越的自然条件，使其具备了长期的价格竞争力。相比其他国家，越南不仅能够保持较高的产量，还能在国际市场上提供稳定的供应，进一步巩固其作为世界胡椒出口大国的地位。
2、贸易优势
《欧盟与越南自由贸易协定》（EVFTA）
据越南胡椒协会称，目前仅有四个亚洲国家——日本、韩国、新加坡和越南与欧盟达成了自由贸易协定，这一情况为越南在全球胡椒市场的竞争中提供了显著优势。相较于该地区的其他胡椒生产国，如印度尼西亚、印度、马来西亚，越南在进入欧盟市场方面拥有了更宽松的贸易条件。
自2020年8月《越欧自由贸易协定》(EVFTA)正式生效起，越南的香料产品，包括胡椒、辣椒、丁香和香草等，得以享受零关税待遇。特别是黑胡椒的出口关税降幅达到了99%，从而显著降低了越南胡椒的出口成本，使其在国际市场上更具竞争力。EVFTA的实施显著促进了越南与欧盟之间的贸易往来，双方的贸易活动因此大幅增加。
3、加工能力强
越南胡椒产业的加工能力受到高度赞赏，目前加工过的胡椒比例约占出口总额的30%。越南不仅出口原产胡椒，还从其他国家如巴西、印度尼西亚进口胡椒，加工成更高价值的出口产品。
PART.03
产量下降，越南能否
继续维持胡椒“霸主”地位？
根据越南农业和农村发展部的数据，越南的胡椒种植面积和产量近年来持续下降。2020年，胡椒种植面积曾达到13万公顷，但至2023年已缩减至12万公顷。与此同时，胡椒产量也从2023年的19万吨降至今年的17万吨，创下五年来的最低点。
全球主要生产国的胡椒种植面积及产量
数据来源：www.maigoo.com
除越南外，巴西、印度尼西亚、印度等主要胡椒生产国，以及马来西亚和斯里兰卡等次要生产国的供应量也有所减少。这一全球供应紧缩的局面，导致越南在2024年的胡椒进口量下降。越南主要从印度尼西亚进口胡椒，但由于印尼的主要客户是愿意支付高价的日本、韩国、台湾和中国，越南进口胡椒的成本逐渐增加。只有当印尼供应过剩时，越南才有机会以较低价格购入。此外，尽管巴西胡椒价格低于越南，但由于干旱和作物减产，巴西不急于以低价出售。
胡椒种植面积减少的原因包括气候恶劣、病虫害频发，以及榴莲和咖啡等高收益作物的价格上涨。许多农户因此选择改种榴莲和咖啡，导致胡椒种植面积进一步减少。专家估算，目前胡椒种植的每公顷利润约为5000美元，而榴莲的利润则高达4万美元，约为胡椒的8倍。农业与农村发展部预计，未来几年胡椒种植面积可能进一步缩减至11万公顷，导致产量难以满足不断增长的市场需求，这对全球胡椒市场构成了重大挑战。
越南的胡椒企业也面临来自其他种植国，尤其是巴西的激烈竞争。由于巴西土地成本较低，土壤条件优越，且其胡椒生产过程高度机械化，巴西胡椒的价格始终比越南低600-700美元/吨。为了抢占市场，巴西企业愿意以比越南低300-500美元/吨的价格出售胡椒，这给越南企业带来了巨大压力。在国内市场，越南企业之间的价格竞争也愈发激烈。如果越南企业继续在价格上进行恶性竞争，长期来看，它们可能缺乏足够的资源进行再投资，从而难以提高产品质量，无法满足市场日益增长的需求。
与此同时，越南胡椒行业还面临农药残留的挑战。美国和欧洲市场即将实施更严格的农药残留标准，这给出口带来了更高的要求。此外，海运价格的急剧上涨也使得企业运营成本大幅增加。2023年，出口每吨胡椒的运费成本就增加了150-250美元，进一步压缩了企业的利润空间。
尽管越南胡椒的全球产量下降和生产成本上升，越南仍然在全球市场上占据重要地位。然而，要维持这一“胡椒霸主”的地位，越南必须应对多重挑战。如气候变化、病虫害、农民改种高收益作物等因素导致种植面积缩减等问题，同时，巴西等国的价格竞争和日益严格的农药残留标准都给越南的胡椒出口带来了压力。如果不能有效应对这些问题，越南胡椒行业的未来可能面临更大的不确定性。
在这种背景下，越南企业或许需要加快转型，提升产品质量，积极开拓新市场，才能在全球胡椒市场的激烈竞争中保持领先。
1、提升产品质量：
为了提高胡椒的附加值，越南不仅出口本国生产的胡椒，还从巴西、印度尼西亚等国家进口胡椒，并进行深加工，以制造更高价值的出口产品。从2023年初至11月底，越南的胡椒进口量达到34,273吨，同比增长48.9%。越南的胡椒加工能力获得了高度评价，目前加工后的胡椒占出口总额的约30%。
在东南部最大的胡椒种植省份——平福省，许多企业和合作社正在积极投资胡椒的加工与高品质生产。平福省的农民也积极参与胡椒增值产品的加工链。目前，平福省已推出一系列市场认可的胡椒加工产品，包括冻干四色胡椒粉、冻干青椒粉、冻干青椒、红椒、黑胡椒和白胡椒。
这些加工产品大大提升了平福胡椒的市场价值。由于企业以合理价格采购胡椒，农民们能够安心继续种植胡椒。平福省还成功打造了“禄宁胡椒”品牌，并正致力于品牌的保护和可持续发展。
2、拓展国际市场：
目前，美国仍然是越南胡椒的最大进口国，2024年1-6月的进口量达37,435吨，同比增长44.6%，占越南胡椒市场份额的26.3%。此外，越南对德国、荷兰、印度和阿联酋等市场的出口也显著增长，增幅分别为106.7%、52.1%、45.7%和15.2%。
越南胡椒协会主席黄氏莲女士指出，胡椒产业在市场开发方面仍有很大的潜力，特别是在欧盟市场。虽然欧洲对胡椒的需求量大，但越南的出口商目前主要集中于德国、英国和荷兰等几个核心市场，东欧地区以及其他国家尚未得到充分开发。因此，未来越南应将东欧市场作为重点拓展区域，以扩大胡椒的出口范围和市场份额。
数据来源：
https://www.ipcnet.org/
https://congthuong.vn/
