中商产业研究院
中商情报网讯：我国中药材资源丰富，品种达1000多种，常用的600多种中药材中，有300多种已实现人工种植。随着中药材产业区域布局将更加合理，品种结构更加丰富，规模化、标准化、品牌化水平进一步提高，同时在政策的长期支持下，我国中医药产业显现出向好发展的态势。
一、产业链 中医药产业链较长，包括上游中药材种植、中游中药的生产制造、下游中药流通并最终到达消费者手中，其中中药材、中药饮片和中成药的生产和加工制造是最重要的三个环节。 资料来源：中商产业研究院整理 从企业来看，上游中药材种植企业包括白云山、康美药业、昆明制药、天士力、同仁堂等；药品研发企业包括恒瑞医药、复星医药、正大药业、齐鲁制药、石药集团等；中游医药生产企业包括广药集团、步长制药、华润三九、中国医药、云南白药等。 资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析 1.中药材种植面积 近年来，随着我国农业供给侧结构性改革的推进，国家对中药材产业扶持力度不断增强，中药材种植面积大幅增长。数据显示，2017-2020年，国内中药材种植面积从3466.89万亩增长至4358万亩，期内年均复合增长率达5.89%。预计到2025年，全国中药材面积将稳定在4500万亩左右。 数据来源：商务部、中商产业研究院整理 2.中药材产量 我国中药材品种达1000多种，常用的600多种中药材中，有300多种已实现人工种养，栽培、养殖中药材品种的产量占中药材供应量的70%以上。随着中药材种植面积持续扩大，国内中药材产量保持平稳增长的趋势。数据显示，2019年中国中药材产量为450.5万吨，同比增长3.23%。2021年产量约487.50万吨，预计2022年中国中药材产量将达到507.12万吨。 数据来源：中商产业研究院整理 3.中药材市场成交额 中药材因为药材质量好、疗效好，在长期使用中得到了医者与患者的普遍认可，我国中药材市场成交额稳步增加。数据显示，国内中药材市场成交额由2016年1228.99亿元增长至2020年的1664.83亿元，年均复合增长率为7.88%。2021年我国中药材市场成交额增至1796.08亿元，预计2022年我国中药材市场成交额将进一步增长至1937.67亿元。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 4.重点企业分析 为了应对中药材产量和价格波动对生产带来的不利影响，同时保证中药材的质量和等级，近年来，有实力的中药生产企业纷纷通过自行种植或同当地农户合作种植的方式来占有上游主要中药材资源，上游主要企业有： 资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析 1.中医药制造市场规模 近几年，随着国家政策红利不断释放，我国中医药制造市场呈不断增长的趋势。数据显示，我国中医药制造市场从2017年673亿元增至2020年737亿元，年均复合增长率为3.1%。2021年我国中医药制造市场规模达到753亿元，预计2022年我国中医药制造市场规模将逼近800亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 2.中药饮片市场规模 中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药。数据显示，2017年-2020年我国中药饮片市场规模由1843.4亿元增至2646.7亿元，年均复合增长率为8.9%。2021年我国中药饮片市场规模进一步扩大，近3000亿元。预计2022年我国中药饮片市场规模达3441.5亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 3.中药配方颗粒市场规模 中药配方颗粒是以传统中药饮片为原料，经过提取、分离、浓缩、干燥、制粒、包装等生产工艺，加工制成的一种统一规格、统一剂量、统一质量标准的新型配方用药。近年来，我国中药配方颗粒市场规模不断增长。数据显示，2020年我国中药配方颗粒市场规模达到291.4亿元，同比增长14.8%。2021年我国中药配方颗粒市场规模超300亿元，预计到2022年，行业规模将达到378.7亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 4.中成药产量 中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品。近几年，我国中成药产量总体呈现下降趋势，数据显示，2021年我国中成药产量为231.8万吨。中商产业研究院预测，2022年我国中成药产量将小幅增长，达248.8万吨。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 5.中药企业排行榜 资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析 1.中国终端药品销售总额 近年来，我国药品销售规模逐年增长，增幅趋向稳定。根据米内网统计数据，2022年上半年我国公立医院、零售药店、公立基层医疗三大终端药品销售总额达8670亿元，同比增长3.3％。 数据来源：米内网、中商产业研究院整理 2.三大终端药品销售占比 从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，公立医院终端市场份额最大，2022年上半年占比为64.2％；零售药店终端市场份额2022年上半年占比为26.4％；公立基层医疗终端市场份额2022年上半年占比为9.4％。
数据来源：米内网、中商产业研究院整理 3.医药行业销售品类结构 按销售品类分类，西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的71.5%，其次中成药类占14.1%，中药材类占2.3%，以上三类占比合计为87.9%；医疗器材类占7.4%，化学试剂类占0.7%，其他类占4.0%。
数据来源：中商产业研究院整理 更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国中医药行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
