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动物类药材需求增长,饮片渠道成为第一消费大户!

发布时间:2024-04-29 阅读:1135

原创 慧珊 中康云瓴

随着中药材开发在动物保护门槛和伦理挑战中屡屡碰壁,国内动物类资源可持续开发利用正面临着“进退两难的尴尬处境”。据统计,建国后药典屡次更新中,动物类药材占比下降趋势明显。在中国药典2020年版中,动物类中药材更是仅占5.4%。在此背景下,2023年国内动物类中药材的需求市场如何?

图1:动物类药材重要来源之一——梅花鹿

中康云瓴中药产业数据系统监测的368种常用中药材当中,动物类中药材既有鳖甲、僵蚕、珍珠等家养品种,也有蝉蜕、海螵鞘、五灵脂等野生品种,还有及地龙、蟾酥、水蛭等既有野生货源也有家养的品种,系统重点监测了其中28个品种。本期就从2023年需求量数据维度,对上述品种的市场情况做一分析。

一、中药饮片是主要需求渠道

图2:2023年动物类中药材各消费渠道需求量占比

中康云瓴中药产业数据系统监测结果显示,系统重点监控的28个动物类中药材2023年需求量合计2.7万吨,同比增加1.7%;细分到各需求渠道,中药饮片渠道的需求量超越中成药渠道,成为第一消费大户,约1.4万吨。

二、整体需求保持上行

2.1 中成药渠道

图3:2023年动物类中药材中成药需求量TOP 10

(1)珍珠母消费量排名第一 2023年,中成药渠道中需求的27种动物类品种里,珍珠母需求量最大,接近1800吨,年度消费量小幅下滑;其它品种消费量有升有降。

(2)蝉蜕、地龙消费量增长  中成药渠道需求量TOP10品种中,苏黄止咳胶囊销售额高速增长,2023年零售市场销售额达11亿,院内市场25.2亿,合计同比增长27.7%,由此,导致该中成药所需的蝉蜕和地龙需求量均超过1500吨,整体原料消耗量增势明显。

其中,蝉蜕药用需求坚挺,采收季节性明显,且生长周期长达3年,易受天气、人类活动等因素影响。同时,该品种属于野生资源,破坏性采收会导致资源明显减少。2023年部分产区出现旱灾等灾害天气,影响了土壤中蝉蛹的存活率,预计会导致货源减少。中长期来看,在当前农村采药人员减少的大背景下,受资源和劳力成本所限,该品种行情保持上行。

而地龙长期以来主要以野生资源应市,家养主要是鱼饵和饲料领域。随着2022年严控电击地龙等相关措施的发布,行情快速上涨。但随后越南地龙大批量进口,迅速平抑市场价格。未来3年地龙行情整体仍将进入上涨通道,但也要看国外野生资源的进口力度,如果有资本介入,则上涨速度将加快。

2.2 饮片渠道

图4:2023年动物类中药材饮片需求量TOP 10

(1)鸡内金消费量最大  2023年,20种动物类药材在饮片渠道的需求量约为1.4万吨,有7个品种需求量增加,13个品种减少,其中,鸡内金需求量最大,超3000吨。

(2)鹿角霜需求增长最快  饮片渠道需求量TOP10品种中,鹿角霜需求量上升幅度最大,原因主要是妇科养生保健需求快速增长,特别是传统电商渠道和小红书等新型社交电商消费增量明显

在消费强势增长背景下,一是鹿角霜市场专营性极强,外围商家少关注,社会库存量小;二是多年低价造成产能不足。因此在本轮中药材普涨带动下,行情也实现快速上升,目前处于高位,后市行情下行机率较大。

三、产量与资本炒作双因素推动价格上涨

图5:2023年动物类中药材近一年价格同比增长TOP 10

1、价格整体保持上行  中康云瓴中药产业数据系统分析显示,2023年重点监测的28个动物类中药材中,涨价的品种有15个,平均涨幅45.6%,跌价品种10个,平均跌幅16.8%,3个价格持平。

2、供给不足,资本借势炒作  如图5所示,近一年价格同比涨幅TOP10品种中,半数有不同程度的减产或供给不足;同时部分品种受资本炒作因素影响,以致价格上涨,如牛黄、蝉蜕等。

其中,五灵脂为野生,资源分散,市场专营性极强,多随销随购,库存量不大。在本轮天量资金进入药市背景下,该品种少量资金便可做到垄断。目前货源高度集中,流通量小,价格由资金主导,行情也是一高再高,但高价过后,还是要看实际需求,后期需关注价高后可能刺激采集积极性加大,从而促使供需平衡。

图6:2023年动物类中药材近一年价格同比下降TOP 10

在28个动物类中药材中,蟾酥的需求量最小,这是由于蟾酥属于国家管控品种,一方面生产受限;另一方面,品种加工专业性较强。前期由于库存偏紧,价格出现大幅度上涨;进入2023年后随着市场货源补充,行情理性回落,市场价格在60000元上下。由于该品种资源有限,预计价格将会保持在高位运行。

五、综合评价

1、动物类药材的供给紧缺性将持续  随着《野生动物保护法》的落地实施以及需求增长,未来20年动物类中药材养殖业前景可观。但受技术条件所限和政策门槛不断抬高,动物类药材供给的紧缺局面短期内将难以缓解,价格也将保持持续上行。

2、科技先行,保护性开发是长远之道  面对日益紧缺的野生动物资源,一方面需要加强对野生资源的保护,可通过建立自然保护区、实施人工繁育等措施,保障物种的生存和繁衍;另一方面,可以通过科技创新,发展替代品或者合成品,减少对自然资源的依赖,以家养或人工合成替代野生。


(文中除注明外,数据均来源于中康云瓴)

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