一、本周行业大事
山西发布中医药产业高质量发展三年行动方案，提出到 2028 年稳定 650 万亩中药材种植、建设 150 万亩规范化基地，并建成 20 个趁鲜加工基地和 10 个产地仓。 北京组织医疗机构确认第二批全国饮片集采约定采购量，饮片集采从拟中选和样品环节继续走向采购量分配与实际执行。 定西市际联盟公布中药饮片集中带量采购入围结果，地方联盟集采后续重点转向样品、合同、配送和医院分量。 湖南启动中药饮片和配方颗粒挂网价格治理，建立 3 倍黄标、5 倍红标、10 倍暂停挂网及真实成交价监控规则。 国家药监局就省级炮制规范饮片跨省销售、使用管理规定公开征求意见，地方标准饮片的跨省流通边界进入规则细化阶段。
二、本周价格异动品种
上涨或走强的品种包括黄连新货、白芍足干和分级货、浙贝母无硫片、酸枣仁等级货、荆芥穗、全蝎、柏子仁。 下跌或承压的品种包括吴茱萸、牛蒡子、车前子、三棱、黄芥子、苍术、威灵仙、茉莉花、款冬花。供给充足、陈货库存和淡季需求偏弱仍是主要压力。 走动加快的品种包括柴胡、太子参大统货、浙贝母、白芍、酸枣仁新货。走动改善还需要连续成交和采购主体确认，短期询价不能直接写成需求放量。 规格分化较明显的品种包括甘草、半夏、五倍子、白芷、覆盆子、干姜、巴戟天、天葵子、苦参、款冬花。含量、二氧化硫残留、包检项目、筛号和干度已经进入采购核价。
三、本周政策监管动态
政策方面，山西把基地、趁鲜加工、仓储和产业监测写进 2028 年目标，后续要看首批基地和产地仓名单。 抽检方面，广东发布新一期药品抽检信息，当前仍需从附件中逐项提取中药饮片品种、批次和不合格项目。 集采方面，北京进入约定量确认，定西市际联盟公布入围结果。企业需要继续跟进最终分量、产能上限、样品验收、配送关系和合同执行。 追溯与流通方面，国家药监局公开征求省级炮制规范饮片跨省流通意见。正式文件发布前，现行跨省经营和使用仍按现有规则执行。 挂网治理方面，湖南把红黄标、暂停挂网和低价成交监控接到同一套规则中，8 月 28 日是企业本轮自查和调价的重要窗口。
四、本周产地观察
产新方面，远志出现小面积提前采挖，黄连新货上市，玉竹、五味子、南五味子、海金沙进入产新或新货阶段。海金沙大量产新尚未开始，当前 105 至 110 元报价仍主要受陈货和少量新货影响。 天气方面，覆盆子台风影响、冬瓜子前期降雨死苗等反馈已经进入报价，后续重点关注受损面积、单产和连续上货数据后再考虑是否是减产。 库存方面，车前子、三棱、牛蒡子、苍术和威灵仙仍有供给压力。预知子处于产新叠加陈货库存阶段，家种和野生货价差明显。 种植面积方面，东乡县中药材种植 10603 亩、覆盖 20 个乡镇；陇西马河镇种植 2.6 万亩，并配置年加工 2000 吨的加工车间。