——河北安国市中药材加工产业集群现状及发展策略

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1.我国中药材产业今年蓬勃发展，为乡村振兴提供强劲支撑

中药材产业作为中医药体系的重要组成部分，涵盖了种植、采收、加工、流通以及与之相关的科研、教育、文旅等多个环节。中药材产业的发展壮大，不仅对我国中医药的传承与创新起到至关重要，也在优化农业结构、提升农民收入水平等方面发挥着显著作用。

近年来，我国政府为中药材行业提供了财政支持、资金补贴、科技支持等政策支持，以帮助企业改善生产环境，提高生产效率。此外，政府还持续重点投资于科学研究、新技术开发等方面，以提高产品质量和生产效率，从而进一步促进中药材行业的发展。我国中药市场规模自2021年起进入强劲的复苏与增长通道，特别是在2023年，市场规模突破4000亿元大关，达4055亿元。

在利好政策的持续赋能下，我们预计未来几年将保持高速增长，相关机构预测近三年中国中药市场规模的CAGR约为10.8%，2028年总市场规模有望达到6846亿元。政策的引导与支持，正在为中药材产业的规范化、规模化和高质量发展注入强大的动力。

图1：2015-2028年中国中药市场规模预测（亿元）

资料来源：中投产业研究院，中商产业研究院

中药材产业集群建设，是驱动中药材产业迈向高质量发展的核心动力。产业集群化发展能有效激发集聚效应，促成专业化、规模化市场，吸引生产主体与要素资源集中，为集约生产创造条件。同时，集群建设能够更好地凸显区域资源禀赋的比较优势，并显著提升该区域的产业组织化水平，进而提升中药材产品的市场竞争力。此外，产业集群还是保障农民持续增收、助力乡村振兴的重要平台。它能为乡镇及农村经营主体拓展发展空间、创新增收提供更多途径，持续激发我国农业农村的经济活力，为乡村振兴战略的落地提供强劲支撑。

2.安国作为“千年药都”，中药材产业集群机会与挑战并存

安国市作为“千年药都”和历史悠久的中药材集散地，在我国中药材产业发展中具有重要地位，但同时近年来也面临产业转型升级的挑战。

2.1安国市具备中药材产业基础与独特优势

2.1.1安国市中药材历史积淀深厚

安国古称祁州，药业自宋代肇始，鼎盛于明清，繁荣至今，已逾千年，享有“草到安国方成药，药经祁州始生香”的美誉，“千年药都”也因此得名。

北宋年间，百姓往来当地药王庙进香，缅怀历史上唯一一位皇封药王邳彤，逐渐形成了农历四月二十八的药材庙会。历经宋、元两代，自明朝开始，安国药市加快了发展步伐，逐渐形成了我国长江以北地区的药材集散市场。这一时期，安国不仅药市兴旺，药材加工、种植业也相应有了发展。至明万历末年，一年一次的安国药市交易已是“交易月余，盖大江以北发兑药材之总汇”。当时，冠以“祁”字的祁薏米、祁紫菀等享有盛名，安国的药材切片技艺也独树一帜、驰名四方。明末清初，安国成为了全国最大的中药材庙会交易之地。此时，同仁堂在北京创立，安国也成为了同仁堂等一大批中药店走向辉煌的强大后盾。繁荣发展的市场，让安国的药材加工技艺日臻精绝，以“百刀槟榔”、“蝉翼清夏”、“云片鹿茸”、“镑制犀角”为代表的“祁州四绝”惊艳五湖四海。

图2：“祁州药市”还原图

资料来源：安国市委宣传部

            图3：“祁州四绝”之百刀槟榔                  

图4：“祁州四绝”之蝉翼清夏

资料来源：安国文旅

2.1.2安国市中药材产业链较为完整

中药材全产业链是一个涵盖中药材种植、加工、流通、研发、生产、销售及终端应用的完整体系，即上游中药种植、中游中药加工、下游中药流通业等主体环节。随着中医药的全球化和现代化发展，中药材全产业链的规范化、标准化和科技化成为行业核心趋势。

安国市中医药产业集群企业主要以生产原药材、加工中药饮片、制造中成药等为主，截止2020年，安国市共有149家中药制药企业，其中5家中成药企业，144家中药饮片生产企业。拥有1300多家门店，3000多种经营品种，平均日药材交易量1000多吨。

表1：安国市中医药产业集群中药制药代表企业

资料来源：河北磅礴知识产权

安国市中药行业的供应链结构清晰，产业链较为完整。其中，上游是中药材供应商，涉及种植业、畜牧业和养殖业；产业链中游是中药企业，以中药饮片加工企业和中成药生产企业为主；产业链下游是销售终端，主要包括医疗机构、药店和电商平台等。

图5：中国中药产业链示意图

资料来源：撼地产业研究院

2.1.2.1种植环节

中药材种植作为中药产业上游，是生产中药饮片、中成药以及食品、保健品等中药大健康产品的主要原材料。中药材种植行业的情况，是整个中医药产业链的基础，关系到整个中医药产业链的发展。

安国市依托河北平原的自然资源，中药材种植基础良好。安国中药材宜种植品种300余种，常规种植品种40余种，中药材种植面积常年保持在15万亩以上，年提供中药材近6.8万吨，占河北省药材产量的70%以上。全国60%的芥穗、50%的花粉、40%以上紫菀均来源于安国。

图6：安国市中药大棚种植环境示意图

资料来源：北京商报

安国市于2016年开始建设安国现代中药农业园区，核心区总规划5000亩，主要建设3800亩中药材标准化种植示范区、800亩中医药文化博览园、300亩现代中药种业基地、100亩中药材种质资源圈。同时近年来，安国市大力实施“1+10+100”中药材规范化种植工程，打造了1万亩的中药材良种繁育基地，建设了10万亩以“八大祁药”为主的中药材规范化种植基地，带动了周边县市及太行山、燕山山脉近100万亩中药材规范化种植。

2.1.2.2加工环节

自明初兴起的安国中药材加工业，经过数百年生产实践，从选料、配方到工艺流程等各个环节，积累了丰富经验，有许多独到之处。经过加工的中药材形、色、味、性明显变化，药效显著，安国的加工技术赢得“药不经祁州没药味”的美誉。2013年安国中药材加工炮制技艺列入省级非物质文化遗产名录。安国的中药材加工，主要包括药材的产后加工、切制、炮制、成药制造。安国中药材的加工炮制汇集了历代传统加工技艺，有助于药效的充分发挥并减少毒性，药材地道、炮制得法，形成鲜明的地方特色。

经过历史的演变和发展，安国中药材产业发展历史上诞生了多家著名的中成药生产厂家，比如三槐堂、体延堂、瑞生堂等，近年安国市也聚集了一批中药饮片、提取物生产企业和传统炮制技艺传承企业，但精深加工和高附加值产品开发仍待提升。 

2.1.2.3流通环节

安国其地处华北平原腹地，交通便利，紧邻京、津、石三角地带，为南北商旅往来提供了便捷的通道。安国市凭借其得天独厚的地理、历史和产业条件，正逐步崛起为我国北方中药材交易的重要枢纽。

2021年，安国中药材批发交易市场开市，是安国在中药材交易领域的又一重要里程碑。该市场共规划了四个场馆，占地广阔。在这里，中药材的各类品种应有尽有，包括植物全草类、根茎类、果实籽仁类等，共计提供850个商位供商家经营。在安国中药材批发交易市场开市同期发布的“中国·安国中药材指数”中显示，安国数字本草电商平台拥有企业类会员1.1万家、销售中药材1200余种，2021年交易额超24亿元，质量数字化、交易电商化、服务智慧化的现代中药材交易中心初步形成。

图7：安国市地理位置优越

资料来源：新闻稿整理

2.2安国市中药材产业发展当前面临诸多挑战

2.2.1中药材产业各环节升级压力凸显

目前从地理条件、种植技术和中药材的销售场所看，安国市的中药材生产虽已初具规模，但距中药现代化、中药材产业化的发展要求，还有一定的距离。在中药材的生产经营过程中，还存在着一些不容忽视的制约因素，这些制约因素突出表现在中药材的种植、加工、流通三个方面，一定程度上阻碍了安国市中药材产业的快速发展。

2.2.1.1种植环节：合作社带动转型，但规模效益仍需强化

前文提到，河北安国作为"中国中药材之乡"，近年来在推动中药材种植规模化、标准化方面取得了显著进展，但传统散户种植模式的影响仍未完全消除。目前，安国中药材种植呈现出"合作社主导、散户并存"的格局，正处在由传统模式向现代化转型的关键阶段。

然而，由于中药材种植传统深厚，目前仍有约50%的种植户维持家庭作坊式生产。这些散户普遍面临技术更新慢、市场对接难等问题，在品种选择上往往依赖经验判断，与市场需求存在脱节。虽然安国市中药材产业协会通过大数据服务平台提供市场信息，但部分散户的信息获取能力仍然有限，导致个别品种出现供需失衡。在质量管控方面，尽管重点品种已建立溯源体系，但散户种植的标准化程度相对较低，药材品质稳定性仍有提升空间。

随着乡村振兴战略的深入实施，安国市通过大力推广合作化种植，已培育出安国市枷言桔梗农民专业合作社、瑞祥中药材专业合作社等一批示范社。这些合作社通过统一供种、技术指导、订单收购等方式，带动农户实现规模化种植，有效提升了组织化程度。特别是在祁花粉、桔梗等道地药材种植上，合作社模式已取得明显成效。

           图8：安国中药农业园区                

图9：工厂化育苗快繁中心

资料来源：长城网，河北经济日报

中药材生产是中药产业的“第一车间”，其质量直接决定后续产品的疗效与安全性。因此，必须从源头入手，推动规范化种植和标准化管理，加强技术研究与政策支持，才能从根本上保障中药质量的稳定性和可持续性。

2.2.1.2加工环节：初加工占比过高，高附加值领域亟待突破

安国市中药材产业正处于转型升级的关键阶段，整体呈现出"基础扎实但高端不足"的发展特征。作为传统药材集散地，当地企业仍以初加工为主导，在饮片生产环节尚未形成精细化的技术体系，导致产业链中游环节拓展不足。

图10：安国市农民专业合作社工人对紫菀进行初加工

资料来源：央视网

河北磅礴知识产权相关数据显示，在全球及全国各区域范围内，中医药高附加值加工产品均占比最大，其次是初加工产品。安国市是河北省重要的中药资源基地，具备一定资源的优势，所以在中药材初加工产品占比较高，但是附加值较高的下游相对于全球、中国和其他国家地区处于较低水平，其下游创新提升的空间较大。

表2：全球及中国重点中药产业集群产业结构统计

资料来源：河北磅礴知识产权

2024年，安国市中药材精深加工产业集群获评全国特色产业集群，但与先进地区相比，在技术创新能力方面仍存在明显差距，这使得产业在高端制剂、生物制药等高附加值领域缺乏竞争力，整体经济效益受到制约。安国市正积极弥补高附加值领域的短板。例如2022年当地将拥有400多年历史的药膳产业列为中药材发展的重点方向之一。尽管安国市有丰富的中药材资源和悠久的药膳文化，但在药膳全产业链建设方面还处于起步阶段，以药膳领域的专利布局为例，亳州药膳专利总量达619件，安国仅14件，不足亳州的2.3%。从标准化种植到精深加工，从品牌打造到市场营销，安国药膳各环节均存在亟待突破的发展瓶颈。

表3：截至2022年亳州和安国药膳专利数量对比

资料来源：河北磅礴知识产权

2.2.1.3流通环节：北方集散优势明显，但全产业链整合与高附加值拓展不足

作为北方中药材市场的佼佼者，2024年1-11月安国中医药产业实现营业收入869.21亿元，同时期2024年亳州全市现代中医药产业规模达2102.6亿元。安国市中药材市场规模虽在北方地区领先，但整体规模仍不及亳州，未能在全国范围内处于领先龙头地位。 

同时安国市中药材流通体系面临较为严峻的结构性挑战。当前安国的中药材产业以饮片初加工企业为主，但深加工产品，如中成药和提取物的占比偏低，高附加值产品相对较少。相比之下，亳州已构建起从种植到加工、制造，再到贸易和大健康领域的完整产业链，其2024年规模以上医药制造业产值达502亿元，中医药流通贸易额更高达1553亿元，占产业总规模的74%。更值得关注的是，亳州凭借"世界中医药之都"的政策优势，积极布局药膳、花茶、草本美妆等高附加值产业，2023年实现中医药流通贸易额1380亿元，中药材及饮片出口占全国的10%，业务覆盖70多个国家和地区。这种全产业链整合的发展模式，大幅提升了亳州中药材产业的整体竞争力。

参照亳州可以看出，安国中药材产业在流通环节存在的深层次问题：产业链各环节协同不足、商贸枢纽功能薄弱、价值转化能力欠缺，这些问题一定程度上影响了安国中药材产业更为高质量的发展。

2.2.2中药材产业发展中品牌与科技短板显现

2.2.2.1区域品牌影响力有待提高

作为享誉业内的"千年药都"，安国药材凭借其卓越的品质赢得了张伯礼院士"安国药市无假药"的高度评价，其"八大祁药"更是道地药材的代表。然而与亳州相比，"安国药材"的品牌溢价和市场认可度仍存在显著差距。亳州不仅打造了"亳州药材"这一具有全国影响力的区域品牌，更培育出亳芍、亳菊等系列特色产品品牌，并通过建设占地720亩的标准化种植示范园（其中四大亳药专属种植区达270亩），形成了完善的品牌体系。而安国虽然近年来依托"千年药都"的产业优势大力推进品牌战略，但在品牌集群建设、市场推广力度等方面仍显不足，导致其深厚的文化底蕴未能充分转化为市场竞争力。这种品牌影响力与产业地位不匹配的状况，直接制约了安国药材的市场拓展和价值提升。当前，如何将"千年药都"的历史文化优势转化为现代品牌价值，并以此为依托发展壮大其品牌体系，成为安国中药材产业转型升级的关键课题。

图11：八大祁药

资料来源：央广网

2.2.2.2中药材种植及流通等环节科技支撑不足

安国市中药材产业虽然已初步构建产学研合作框架，与中国农业大学等高校合作建立了万亩中药材良种繁育基地，全市中药材检验检测率也达到75%以上，但整体科技创新能力与产业需求仍存在明显差距。这种差距主要体现在三个维度：A）在育种环节，相较于亳州已建立的30余种中药材组培快繁技术体系和年扩繁2000余万株良种的生产能力，安国的育种技术创新和应用明显滞后；B）在加工环节，亳州率先建成覆盖192家企业的中药饮片生产信息化追溯体系，而安国在质量追溯系统建设方面仍处于追赶阶段；C）在产学研协同方面，尽管2022年安国市政协委员提案强调要加强"产、学、研"互促，但实际运行中仍存在技术对接效率不高、成果转化不畅等问题。这种科技支撑的不足，直接制约了安国在中药材育种、有效成分提取、质量控制等关键环节的技术突破和产业升级，亟需通过完善创新机制、强化技术攻关来提升其整体竞争力。

2.2.3全产业链上的配套服务待完善

2.2.3.1物流仓储设施现代化水平不足

目前，安国市的仓储设施主要以常温库为主，这种传统的仓储方式难以满足鲜切药材以及易变质药材的存储需求。对于一些特殊药材来说，冷链物流是保证其品质和药效的关键环节。然而，安国市的冷链物流覆盖率较低，这使得在存储和运输过程中，部分药材可能会因为温度控制不当而出现变质等问题，从而影响药材的品质和市场竞争力。在2024年底，安国市战略仓储物流区一期投入运营，配备了低温储藏冷库和智慧化管理系统，这在一定程度上提升了仓储设施的现代化水平，但相比亳州2020年就已建立的成熟仓储体系，安国在物流基础设施建设上仍显滞后，整体覆盖率和服务能力仍有待进一步提升和完善。

图12：2024年安国市战略仓储物流区开业运营启动仪式

资料来源：安国市人民政府

2.2.3.2电商平台发展相对滞后

安国在中药材线上交易领域的发展仍处于初级阶段，且在很大程度上依赖传统的集贸市场模式。尽管安国市“数字中药都”推出了电子交易系统，但其商户目前的线上化率较低，大多数交易仍然以线下现货为主，这在一定程度上限制了安国中药材产业的市场拓展和交易效率的提升。而亳州市通过深度整合拼多多"农云行动"、康美e药谷等电商平台资源，在2023年实现了花草茶电商寄递量达2.13亿件的显著成绩，这充分展示了亳州在电商领域的强大优势和成熟的电商生态。两相比较，安国不仅在电商交易规模上存在明显差距，更为关键的是其缺乏成熟的电商运营模式和配套服务体系，这种电商生态建设的滞后影响了安国中药材产业的数字化转型进程和市场竞争力提升。

2.2.4质量监管与标准化体系有待全面覆盖

安国市虽已建立基于区块链的中药饮片质量追溯体系，但当前应用范围主要局限在部分饮片生产企业，未能有效覆盖种植和初加工等上游环节。这一局限性主要源于两方面原因：一方面，当前"合作社主导、散户并存"的种植格局与数字化监管之间存在一定衔接障碍——虽然规模化种植合作社已具备较好的数字化基础，但部分散户仍存在技术应用能力不足的情况，难以完全满足追溯体系的技术要求；另一方面，标准化的不完善直接影响了体系完整性，由于部分种植主体尚未被完全纳入追溯系统，导致种植环节的农事记录、农药使用等关键质量信息存在追溯断点。这种上游环节的覆盖不足，制约了区块链技术的整体应用效果，也给源头质量控制带来一定挑战，最终可能影响终端产品的质量一致性。

面对以上诸多挑战，下篇我们将围绕近年安国市在变革中如何谋求产业集群更好的发展来展开。

作者单位：财达证券投行委研究部课题组