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2021年,中药产业现状与趋势研判

2022-01-15 阅读:1316

史海燕、刘淑静 采药翁 

  1.中药材种植在政策推动下,种植面积、交易额及出口额同步攀升 根据国家统计局发布的《农业及相关产业统计分类(2020)》,中药材种植是指主要用于中药配制以及中成药加工的各种中草药材作物的种植活动,其中各种中草药材产品主要包括甘草、人参、当归、田七、党参等。随着各地政府推动落实《中药材保护和发展实施方案》和《全国道地药材生产基地建设规划(2018—2025年)》,中药材的种植面积进一步扩张。数据显示,2020年全国中药材种植面积超过4000千公顷,其中,河南、湖北、内蒙古等省份种植面积均已超过100千公顷。    

2013-2020年我国中药材种植情况  来源:国家统计局    市场需求扩容,推动中药材市场交易额接近2000亿元。近年来,在中医药临床疗效显著、药物创新激励、人均医疗卫生消费支出提高等诸多因素的驱动下,我国中药材的市场需求持续增长。2020年,全国中药材市场成交额突破1790亿元,同比增长8.75%,2021年中药材市场成交额逼近2000亿元大关。     

2016-2020年全国中药材市场成交额  来源:国家统计局    

2.中药饮片、配方颗粒及中成药各细分领域均出现新态势 

(1)中药饮片行业发展有所波动  中药饮片分为传统中药饮片和新型中药饮片。传统中药饮片采用现代的炮制方法进行加工,新型中药饮片主要指通过现代制剂工艺提取主要成分、浓缩和制粒炮制的中药饮片,如中药配方颗粒及中药破壁饮片等。    近5年中,2017年达到销售收入最高点,超2000亿元。2018至2020年度,中药饮片销售收入有所波动,2020年度,中药饮片销售收入为1782亿元,相比上年度下降约8%。     

 2016—2020年中药饮片制造行业销售收入情况(亿元)  来源:国家统计局,工信部    

(2)中药配方颗粒试点全面放开,行业快速发展  中药配方颗粒结束20多年的试点工作,正式实施备案制。2001年4月《中药配方颗粒管理暂行规定》颁布,之后十几年间陆续批准企业试点生产中药配方颗粒。2021年2月,国家药监局、国家中医药局等四部委联合发布《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》,该政策明确中药配方颗粒纳入中药饮片管理范畴,相关对应医保参照乙类管理,并且在销售范围上放开,引导产业健康发展,该政策已经于2021年11月开始正式实施。    中药配方颗粒逐步替代传统中药饮片。工信部发布的数据显示,2019年度中药饮片主营业务收入约1932.50亿元,中药配方颗粒销售收入占中药饮片比重约26.01%。2020年度,受新冠疫情影响,我国感冒和清热解毒类药品销量明显提升,增速较之前有所增加,2020年中药配方颗粒在中药饮片中占比提高至29%,市场规模达533亿元。     

2016—2020年中药配方颗粒市场规模(亿元)    

(3)中成药行业发展遭遇瓶颈,2020年度产量及销售收入继续下降  政策影响下,近几年发展趋缓。中成药过去受益于医保扩容得以快速发展,中成药产量和销售收入在2000-2017年逐年增长,2018年及之后,中成药去库存,年销售增速下降,行业发展趋缓。2020年度中成药产量降低至244.88万吨,相比上一年度降幅达13.27%。此外,2020年度中成药销售继续下降,2020年销售收入4414亿元,相比上年度下降约4%。    

5:中成药产量(万吨)  来源:国家统计局     

6:2016—2020年中成药制造行业销售收入情况 (亿元)  来源:国家统计局,工信部     

未来趋势研判     

1、利用数字化手段建设种植、加工等标准化,构建畅通的交易平台 在种植与加工标准化方面,中药材的种子种苗、种植技术、采收加工等基础环节都有待规范,通过利用互联网、人工智能等技术,能够实现中药材种植智能化、产地加工现代化。在生产管理效益提升方面,通过人工智能手段,围绕产量预测、水肥决策、病虫害预警等管理工作,能够实现虫情动态监测、药材生长表型分析。在中药材交易畅通方面,充分运用互联网、物联网、区块链和人工智能等新技术,解决传统中药材贸易集散式交易所带来的流通环节长、交易成本高等问题,建立质量可追溯系统的同时,也能够简化流通环节,降低流通成本。   

2.配方颗粒试点全面放开,市场空间增加有望助推更多企业入局 中药配方颗粒试点结束意味着参与企业不再受到牌照限制,由以往的牌照管理变成了过程管理及质量管理。摆脱“试点”限制后,中药配方颗粒在市场开拓中面临的阻力有望显著降低,国家级层面政策支持叠加多企业同步进行患者教育,将共同推动中药配方颗粒在医生、患者心中认可度的提升,扩大产品的应用频率、应用人群和应用疾病领域。其次,配方颗粒的使用终端将由二级以上中医院拓展至所有具备中医执业的各级医疗机构,使用范围大大增加,有望迎来数倍增长空间,促使更多实力企业积极布局分享市场红利。    3.创新转型现代化将成为中医药长期发展的重要方向 长期以来,许多中药品种疗效缺乏现代医学证据支撑,也未经现代医学试验验证,即存在疗效不明确而仓促投入使用的风险,也存在具有疗效但由于缺乏实验证据支撑而使用受限的可能。缺乏规范的实验验证导致中医药行业药品疗效宣传和应用时常出现乱象,目前部分疗效未经实验论证且有副作用的中药注射剂已逐步退出市场。未来,经典名方、大品种二次开发等中药创新研发成为中医药现代化发展的重要方向之一。    

4.人口老龄化、消费升级推动产业链延伸,药食同源、保健品等大健康衍生品不断涌现 一方面,人口老龄化预计在未来几十年内进一步加剧,此外,慢性疾病患病率逐年上升,且慢病逐步年轻化;另一方面近20年来城镇和农村居民医疗保健支出年均复合增长率日益增高,共同助推大健康保健品的市场需求增长。

同时,在国家政策不断完善之下,中药大健康衍生品产业规模预计到2022年达到2787亿元,市场规模巨大。在中医药行业领域,以药食同源的药品、以中药为原材料或添加中药原材料制成的保健品、中药类食品等大健康衍生品贡献了主要市场规模,同时片仔癀、北京同仁堂等国内中药龙头企业纷纷布局,构筑自身的品牌护城河,抢占市场高地。

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